Midnight Cowboy

Joe Buck is een keukenhulpje uit een stadje in Texas die hoopt meer geld te verdienen als gigolo voor rijke New-Yorkse vrouwen. Op weg naar de Big Apple denkt hij terug aan zijn jeugdjaren. In flashbacks zien we zijn geschiedenis: een onbezorgde vader die zijn slonzige vrouw verlaat; zijn oma en al haar "gentlemen callers"; en een opsomming van zijn seksuele ervaringen. In de straten van New York ontmoet hij de blonde en luidruchtige Cass. Joe volgt de vrouw naar haar luxueuze flat, waar ze de liefde bedrijven. Maar wanneer Joe zijn geld vraagt blijkt de vrouw er geen te hebben, integendeel, Joe ziet zich verplicht de vrouw geld te geven voor een taxi. Wat later ontmoet hij in een bar Ratso Rizzo (Hoffman), een oplichter met TBC. Wanneer Joe hem vertelt waarom hij naar New York gekomen is, biedt Ratso zijn diensten aan als zijn manager. Ratso zendt Joe naar de kamer van de homoseksuele Christian. Ratso stelt Joe voor samen een huis te kraken, waar ze hun intrek kunnen nemen. De twee dromen over hoe het er aan toe zal gaan eens ze hun grote slag hebben geslagen. Dan trekken ze beiden naar Florida, zodat ze de New Yorkse winters kunnen ontvluchten. Maar Joe komt al snel tot de vaststelling dat het leven in New York niet is wat hij ervan verwachtte. Ondertussen wordt Ratso als maar zieker ...