Chimes at midnight

Engeland in 1399. Na de moord op koning Richard II, heeft Henry IV zich op een onrechtmatige manier de troon toe-geëigend. De baronnen komen in opstand onder leiding van Hotspur. Hal, de prins van Wales en de zoon van Henry IV, leidt intussen een liederlijk leven in gezelschap van zijn oude vriend Jack Falstaff. Henry IV vraagt aan Hal om hem te helpen om de opstand te onderdrukken. Hal doet een vergeefse poging om de baronnen met zijn vader te verzoenen. Tijdens de slag van Shrewsbury verslaat hij de opstandelingen. Falstaff gaat er prat op dat hij Hotspur met zijn eigen handen heeft omgebracht. Tijdens een onderhoud met Hal raakt Henry IV overtuigd van de edelmoedigheid van zijn zoon en als hij in 1413 sterft, volgt Hal hem op. Falstaff is gek van vreugde; hij is er immers van overtuigd dat hij een hoge functie zal krijgen. Als hij de koning op een vrijpostige manier aanspreekt tijdens de kroningsceremonie is, wordt Hal woedend. Falstaff wordt verbannen …