The Dancer Upstairs

De film is los gebaseerd op de ervaringen van journalist Nicholas Shakespeare, die een reportage maakte over de zoektocht naar Abimael Guzman, de leider van de Peruaanse terroristische organisatie Het Lichtend Pad (Sendero Luminoso).
In een niet nader geïdentificeerd Latijns-Amerikaans land probeert politie-inspecteur Agustin Rejas het spoor terug te vinden van Ezequiel, de beruchte leider van een terroristische groep. Hij jaagt al 12 jaar op de voortvluchtige Ezequiel en zijn interesse begint te verslappen. Wanneer hij de balletlerares van zijn dochter ontmoet, wordt zijn leven overhoop gegooid. Hij probeert niet toe te geven aan zijn geheime verlangens omdat hij nog steeds getrouwd is, maar ze beheersen zijn gedachten. Toch geeft dit hem ook een reden om te blijven zoeken naar de misdadiger.