Rekopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa Manuscript)

Alfonso, kapitein in het Spaanse leger, wordt op weg naar Madrid door twee Moorse prinsessen uitgenodigd om in een verlaten herberg met hen te dineren. De prinsessen willen met hem trouwen, maar hij moet eerst zijn moed bewijzen, waarna de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen. Hij wordt achtervolgd door de Inquisitie, door duivels en psychisch gestoorden en tenslotte opgehangen. Maar de volgende ochtend ontwaakt hij bij de galg en ontmoet hij een kluizenaar die hem overhaalt te luisteren naar verhalen van een door geesten bezeten man. Opnieuw eindigt het verhaal bij de galg, waarna Alfonso opgepikt wordt door een kabbalist, die hem op zijn kasteel uitnodigt, waar de mooie zuster van de slotheer hem verleidt tot blijven om de verhalen van een zigeunerkoning te aanhoren. Alfonso die tot dan toe nog steeds zichzelf is kunnen blijven, wordt nu totaal verward door de cyclische verhalen.