In the Presence of a Clown (Larmar och gör sig till)

Oktober 1925. De uitvinder Carl Åkerblom is 54 jaar oud, bloost als een kind, bewondert Franz Schubert en is patiënt in de psychiatrische kliniek van Uppsala, Zweden. Hij heeft zijn verloofde Pauline Thibault bijna doodgeslagen. Na een aantal echte en ingebeelde gesprekken - waaronder een gesprek met een mysterieuze witte clown - vat Carl het plan op een droomproject uit te werken. Samen met een andere patiënt, professor Osvald Vogler, willen zij ‘s werelds eerste levende geluidsfilm maken. Een stille film waarbij de stemmen van de personages live worden ingesproken door acteurs achter het scherm. Voor ze het beseffen raken zij verwikkeld in een hectische reis voor hun filmdrama.